经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2024〕1735号”文同意注册，公司于2025年1月7日向不特定对象发行了7,850,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额78,500.00万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025年1月6日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足78,500.00万元的部分由保荐人（联席主承销商）余额包销。

经深交所同意，公司78,500.00万元可转换公司债券将于2025年1月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“银邦转债”，债券代码“123252”。

公司已于2025年1月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。